为使活动得到顺利的开展，就必须制定好方案。yjbys小编下面为大家整理了关于银行理财产品的策划书，希望对你有所帮助!
离柜业务营销总目标
Ø 提升银行总体品牌形象;
Ø 增加银行品牌的美誉度和忠诚度;
Ø 迅速扩大理财卡业务的市场占有率。
营销策划广告渠道
1.高空形式
(1)电台广告
电台选择：当地的交通文艺台或者收听率较高的电台
时段选择：上下班高峰期，早上8：00左右和晚上6：00左右
播放次数：每周三天，周一、周三、周五每个时段2-3次播放理财卡广告。
投放期间：略
制作：“功能篇”电台广告，长度：15’或30’
内容选择：对理财卡以促销活动推出为主，包括消费折扣、持卡会员服务、消费积分奖励等优惠，主题可为“刷出精彩无限”等。
(2)电视广告
频道选择：当地新闻频道或者收视率较高的文艺综合频道等等
时段：晚上黄金时间电视剧、电视台新闻中插播
广告长度：包括30秒广告和流动字幕形式
播放时间：综艺频道以每周周末，新闻频道每天播放
制作：“奖励篇”电视广告，长度：15’或30’
内容选择：推出消费折扣、持卡会员服务、消费积分奖励等理财促销活动。
(3) 报纸广告
报纸选择：当地晚报晨报都市报等等
投放版面选择：重点版面(首末版或非广告版)以彩色通栏形式
投放时间：每周一次，单周周三在晚报上投放，双周周三在都市报上投放
投放期间：略
制作：“奖励篇”报纸广告
内容选择：对理财卡贷记卡以促销活动推出为主，包括可享受消费折扣、持卡会员服务、消费积分奖励等优惠，广告上附有活动合作商户名称。
(4) 报纸软广告
报纸选择：都市报为主
投放版面选择：重点版面，1/4版大小
投放时间：二次，单周周一
投放期间：略
制作：1/4版面软文稿一～三篇
内容选择：介绍理财卡功能和促销活动，凭卡可享受消费折扣、持卡会员服务、消费积分奖励等优惠。
(5) 当地热线网站
广告形式：FLASH图文广告和信息条
投放时间：全天
投放期间：略
制作：FLASH广告制作
内容选择：对理财卡以促销活动推出为主，包括消费折扣、持卡会员服务、消费积分奖励等优惠。
2.低空形式
(1) 举办理财卡推介会，推介会以专题讲座(聘请两位专家)方式。由客户经理参与，对出席者赠送台历(附笔孔)，同时对电话银行、网上银行业务提供现场使用机会，并解释流程。
(2) 以直邮的形式，在向信用卡持卡人寄发的信用卡月结单背面印刷本次理财卡活动的广告，同时附寄促销活动手册。
(3) 在网点以宣传折页(省行统一印刷)和宣传海报(需制作)的形式进行活动宣传。
制作：宣传海报样板
(4) 活动期间到银行网点发放理财卡促销活动手册。
制作：促销活动手册
(5) 在所有参加本次促销活动的合作商户处有明确标识“银行理财卡”以及可以享受优惠内容的宣传牌。
制作：宣传立牌
(6) 客户经理到企业用户销售时提供台历(附笔孔)进行营销宣传，台历中包括理财卡功能及促销活动。
制作：促销台历样品
(7) 在当地公交站点站牌上投放广告，以及公交车车电子显示牌上投放流动字幕广告等等。
业务配套体系
营销策划能否成功实施，必须有各方面的基础工作作为保障，包括员工培训、业务支持、后台系统支持、高质量服务、考核手段、激励措施、加强监督等，尤其是要加强以下方面的工作。
1.行内培训：使全行员工熟悉理财卡促销活动内容
(1)全员培训
a) 通过内部邮件方式实现;
b) 通过内部网络方式实现;
c) 通过其他内部沟通方式(包括内部下发的营销活动信息交流资料等)。
(2)柜员培训(包括业务知识和营销技巧培训等)
(3)客户经理培训(包括业务知识和营销技巧培训等)
所有培训将纳入到考核体系。
2.活动兑现：参加本次促销活动的合作商户服务人员应了解本次活动具体内容，保证服务质量。
3.提供咨询后台支持：为行内员工提供业务支持，银行卡部设专门内部电话。
4.对外咨询电话：专设咨询电话，为客户提供咨询服务。
营销监控
1.组成项目组，由办公室协调，负责对策划进行实时监控
(1) 对高空媒体进行监播;
(2) 对高空媒体进行投放收集;
(3) 网点陈列检查(宣传折页和宣传海报);
(4) 网点柜员服务检查。
2.可以考虑成立投诉管理中心，设专门投诉电话和投诉意见本，派专人负责定期检查电话投诉记录和顾客意见本，并作出及时处理，处理结果与考核挂钩，项目组不定期检查。
3.银行卡部对策划提供后台支持
(1)系统支持
(2)业务支持
营销评估
媒体广告投放一个月后，项目组即对活动效果进行评估，包括以下方面：
(1) 营销计划完成情况;
(2) 广告实施效果调查;
(3) 低空到达评估;
(4) 销售目标完成情况(如理财卡开户数量和交易额)。
按计划实施营销计划，如有偏差，及时采取纠正偏差的措施。具体措施包括：计划调整以及投放补偿。